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La plateforme de finance comportementale
pour les cabinets de gestion de patrimoine

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Des applications pour les investisseurs

La meilleure expérience client gamifiée

Applications dédiées au profilage investisseur

(re)Qualification des clients et prospects en un clic

Conforme MiFID II (Odona 360)

Un back-office pour les conseillers

Listing de clients

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*Exemple extrait de l’interface Odona 360

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TÉMOIGNAGES

"Commercialement parlant c’est un très bon outil d’aide à la vente et de suivi client."
"Les avantages perçus chez CAPL CONSEILS :
→ Être et rester à jour au niveau réglementaire par rapport au profil de risque.
→ Envoyer les questionnaires à tout votre portefeuille client et le tenir à jour de manière simple et rapide."

Steve Capelle

Fondateur Cap L Conseils - Ingénieur patrimonial pour les chefs d’entreprise

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