Manifeste
5 convictions pour un conseil qui change la vie
Nous en sommes convaincus, le conseil financier est un des plus beaux métiers du monde. Souvent décrié, par méconnaissance ou par méfiance, il doit être reconnu à sa juste valeur. Une chose est sûre : les épargnants ont besoin de conseils pour améliorer leur avenir, celui de leurs proches et celui de la société.
Nous voulons porter haut et fort la valeur du conseil financier. Nous voulons contribuer à ce que les épargnants du monde entier bénéficient d’un conseil bienveillant et durable.
Pour nous, le conseil financier c'est
1
Conseiller d’abord des hommes et des femmes
Un conseil exceptionnel requiert une compréhension humaine exceptionnelle.
2
Respecter, et célébrer, chaque singularité
Chaque personne est unique.
Le conseil doit s’adapter à la personnalité de chacun(e).
3
Être authentique
Parce qu’une relation saine, simple, durable, se construit dans la sincérité et la transparence.
4
Créer de la valeur
Grâce aux méthodes et aux outils les plus adaptés pour faire le lien entre l’humain, ses projets, et les outils financiers, le conseil doit être entièrement tourné vers sa raison d’être : aider les gens à utiliser leur argent pour améliorer leur vie.
5
Donner du sens
En aidant les épargnants à investir sur des projets ou des actifs qui respectent leurs valeurs, vous les aidez à préparer un avenir riche de sens.
Ensemble, soyons le conseil qui change la vie
Et soyons fiers de le revendiquer !
Nous publions régulièrement des articles scientifiques sur les avancées de la science comportementale et comment elle révolutionne le conseil financier.
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