Manifeste
5 convictions pour un conseil qui change la vie
Nous en sommes convaincus, le conseil financier est un des plus beaux métiers du monde. Souvent décrié, par méconnaissance ou par méfiance, il doit être reconnu à sa juste valeur. Une chose est sûre : les épargnants ont besoin de conseils pour améliorer leur avenir, celui de leurs proches et celui de la société.
Nous voulons porter haut et fort la valeur du conseil financier. Nous voulons contribuer à ce que les épargnants du monde entier bénéficient d’un conseil bienveillant et durable.
Pour nous, le conseil financier c'est :
Conseiller d’abord des hommes et des femmes.
Un conseil exceptionnel requiert une compréhension humaine exceptionnelle.
Respecter, et célébrer, chaque singularité.
Chaque personne est unique.
Le conseil doit s’adapter à la personnalité de chacun(e).
Être authentique.
Parce qu’une relation saine, simple, durable, se construit dans la sincérité et la transparence.
Créer de la valeur.
Grâce aux méthodes et aux outils les plus adaptés pour faire le lien entre l’humain, ses projets, et les outils financiers, le conseil doit être entièrement tourné vers sa raison d’être : aider les gens à utiliser leur argent pour améliorer leur vie.
Donner du sens.
En aidant les épargnants à investir sur des projets ou des actifs qui respectent leurs valeurs, vous les aidez à préparer un avenir riche de sens.
Ensemble, soyons le conseil qui change la vie.
Et soyons fiers de le revendiquer !
Nous lancerons prochainement une série d’initiatives pour donner de la visibilité et de la force à cette vision du conseil.